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MauerGroup
Unternehmensfinanzierung
M&A-Geschäfte - z.B. beim Erwerb eines Unternehmens (Anteils am Unternehmen) bietet die
MauerGroup folgende Dienstleistungen:
- Untersuchung von gewissen
Branchen, Märkten oder deren Segmenten, Übersicht der Schlüsselspieler und ihrer
Strategien,
- Ermittlung von
Zielunternehmen (für M&A-Geschäfte),
Auswahl eines Objektes (Unternehmens) zur Abwicklung des M&A-Geschäfts,
- Entwicklung von Varianten
für die Akquisitionsstrategie, Auswahl und Beschaffung von
Finanzierungsquellen,
- Vorbereitung des
Finanzmodells eines Unternehmens und seine Wertermittlung vor und nach der
Akquisition,
- Berechnung der
zukünftigen Integrationseffizienz, dabei versteht man unter der Integration
nicht nur Zusammenlegung von Finanzströmen, sondern auch Ermittlung der
Synergiewirkung als Ergebnis der Fusion von zwei oder mehreren
Unternehmen,
- Abstimmung des Wertes und
der Struktur des Geschäfts mit allen Parteien,
- Erstellung aller
erforderlichen Finanz- und Rechtsunterlagen im Rahmen von Verhandlungen oder einer
Geschäftsabwicklung,
- Organisierung und
Überwachung einer Vorentwurfsbegutachtung - Due Diligence (im finanzwirtschaftlichen,
juristischen, technischen und Umweltbereich),
- Organisierung der
Erfüllung eines Geschäfts (von Berechnungen).
Finanzierungsbeschaffung
für M&A-Geschäfte
Organisierung der
Privatplatzierung
Beschaffung eines
strategischen Anlegers. So sind unter
Dienstleistungen für Beschaffung eines strategischen Anlegers folgende Punkte
enthalten:
- Entwicklung von mittel-
und langfristigen Strategien für die Beschaffung eines strategischen Investors,
- Ermittlung der Zielgruppe
von strategischen Investoren, Abstimmung der Liste von strategischen Investoren
mit Gesellschaftern,
- Erstellung einer
Zusammenfassung über Tätigkeit des Unternehmens zur nachfolgenden Versendung an
gewisse strategische Anleger,
- Erstellung eines
langfristig prognostizierten Finanzmodells, inkl. der Wertermittlung für Aktien
und Unternehmen,
- Ausschreibung unter
interessierten strategischen Anlegern,
- Auswahl von optimalen
Investierungsangeboten, Unterfertigung einer Absichtserklärung und
Exklusivitätsvereinbarung mit dem ausgewählten Anleger,
- finanzwirtschaftliche
und juristische Analyse des Unternehmens (Due
Diligence),
- Abstimmung der
Geschäftsstruktur, erforderliche Änderungen in der Rechtsform des
Unternehmens,
- Abfassung von
Kaufverträgen und sonstigen Nachträgen,
- Berechnungen, Closing.
Marketing
- Entwicklung von
Marktstrategien für Unternehmen,
- Marktforschungen,
- Begutachtung von fertigen
Unterlagen.
Finanzmodellierung
und Ermittlung, inkl.:
- Erstellung eines
langfristig prognostizierten Finanzmodells, einer Wertermittlung für Aktien
(Market Capitalisation) und Unternehmen (Enterprise Value) durch abgezinsten
prognostizierten Zahlungsstrom zur Beschlussfassung über die Tätigkeit des
Unternehmens,
- Wertermittlung für Aktien
und Unternehmen durch Vergleich zu ähnlichen auf der Börse vertretenen
Gesellschaften und auf der Grundlage deren Kaufgeschäfte,
- Die Wertermittlung
erfolgt normalerweise durch:
- DCF (abgezinster
Zahlungsstrom),
- DDM (abgezinste
Dividenden),
- APV-Ansatz (Adjusted
Present Value),
- EVA (Economic Value
Added),
- Market Multiples,
- Transaction Multiples,
- NAV (Nettoinventarwert),
- Sum-Of-The-Parts.
Aktienplatzierung
/ IPO
- Verkaufsvorbereitung des
Emittenten,
- Betreuung auf sämtlichen
Stufen des Geschäfts,
- Unterstützung des
Emittenten nach IPO.
Projektfinanzierung
- Diese Dienstleistung
beinhaltet das Management des Unternehmenswertes, der auf dessen aktuellen
Marktwertermittlung, Aufdeckung von Reserven zur Wertvermehrung und Maßnahmen
zu ihrem Einsatz beruht.
Sonstige
Beratungsdienstleitungen.
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