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MauerGroup

Unternehmensfinanzierung

M&A-Geschäfte - z.B. beim Erwerb eines Unternehmens (Anteils am Unternehmen) bietet die MauerGroup folgende Dienstleistungen:

  • Untersuchung von gewissen Branchen, Märkten oder deren Segmenten, Übersicht der Schlüsselspieler und ihrer Strategien,
  • Ermittlung von Zielunternehmen (für M&A-Geschäfte), Auswahl eines Objektes (Unternehmens) zur Abwicklung des M&A-Geschäfts,
  • Entwicklung von Varianten für die Akquisitionsstrategie, Auswahl und Beschaffung von Finanzierungsquellen, 
  • Vorbereitung des Finanzmodells eines Unternehmens und seine Wertermittlung vor und nach der Akquisition,
  • Berechnung der zukünftigen Integrationseffizienz, dabei versteht man unter der Integration nicht nur Zusammenlegung von Finanzströmen, sondern auch Ermittlung der Synergiewirkung als Ergebnis der Fusion von zwei oder mehreren Unternehmen, 
  • Abstimmung des Wertes und der Struktur des Geschäfts mit allen Parteien,
  • Erstellung aller erforderlichen Finanz- und Rechtsunterlagen im Rahmen von Verhandlungen oder einer Geschäftsabwicklung,
  • Organisierung und Überwachung einer Vorentwurfsbegutachtung - Due Diligence (im finanzwirtschaftlichen, juristischen, technischen und Umweltbereich),
  • Organisierung der Erfüllung eines Geschäfts (von Berechnungen). 

Finanzierungsbeschaffung für M&A-Geschäfte

Organisierung der Privatplatzierung

Beschaffung eines strategischen Anlegers. So sind unter Dienstleistungen für Beschaffung eines strategischen Anlegers folgende Punkte enthalten: 

  • Entwicklung von mittel- und langfristigen Strategien für die Beschaffung eines strategischen Investors,
  • Ermittlung der Zielgruppe von strategischen Investoren, Abstimmung der Liste von strategischen Investoren mit Gesellschaftern,
  • Erstellung einer Zusammenfassung über Tätigkeit des Unternehmens zur nachfolgenden Versendung an gewisse strategische Anleger,
  • Erstellung eines langfristig prognostizierten Finanzmodells, inkl. der Wertermittlung für Aktien und Unternehmen,
  • Ausschreibung unter interessierten strategischen Anlegern, 
  • Auswahl von optimalen Investierungsangeboten, Unterfertigung einer Absichtserklärung und Exklusivitätsvereinbarung mit dem ausgewählten Anleger,
  • finanzwirtschaftliche und juristische Analyse des Unternehmens (Due Diligence),
  • Abstimmung der Geschäftsstruktur, erforderliche Änderungen in der Rechtsform des Unternehmens, 
  • Abfassung von Kaufverträgen und sonstigen Nachträgen, 
  • Berechnungen, Closing.

Marketing

  • Entwicklung von Marktstrategien für Unternehmen,
  • Marktforschungen,
  • Begutachtung von fertigen Unterlagen.

Finanzmodellierung und Ermittlung, inkl.:

  • Erstellung eines langfristig prognostizierten Finanzmodells, einer Wertermittlung für Aktien (Market Capitalisation) und Unternehmen (Enterprise Value) durch abgezinsten prognostizierten Zahlungsstrom zur Beschlussfassung über die Tätigkeit des Unternehmens,
  • Wertermittlung für Aktien und Unternehmen durch Vergleich zu ähnlichen auf der Börse vertretenen Gesellschaften und auf der Grundlage deren Kaufgeschäfte,
  • Die Wertermittlung erfolgt normalerweise durch:
    • DCF (abgezinster Zahlungsstrom),
    • DDM (abgezinste Dividenden),
    • APV-Ansatz (Adjusted Present Value),
    • EVA (Economic Value Added),
    • Market Multiples,
    • Transaction Multiples,
    • NAV (Nettoinventarwert),
    • Sum-Of-The-Parts.

Aktienplatzierung / IPO

  • Verkaufsvorbereitung des Emittenten,
  • Betreuung auf sämtlichen Stufen des Geschäfts, 
  • Unterstützung des Emittenten nach IPO.

Projektfinanzierung

  • Diese Dienstleistung beinhaltet das Management des Unternehmenswertes, der auf dessen aktuellen Marktwertermittlung, Aufdeckung von Reserven zur Wertvermehrung und Maßnahmen zu ihrem Einsatz beruht.

Sonstige Beratungsdienstleitungen.

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